中国厨电行业2021年发展趋势和分析报告

2021-04-26 13:34:32 hione 45

一、 导语
对于中国厨电行业而言,2020年是不平凡的一年,受疫情影响,线下停店歇业,传统厨电持续下滑。然而,中国厨电业依旧交出了漂亮的成绩单。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年,包含厨房大电、烹饪小家电、新兴厨电等布局在厨房里的各品类整体销售额已达2903亿元。厨房场景已经成为目前各大家居场景中品类最多、体量最大、增长较快的重要场景。
站在十四五的开局,我们如何看待中国厨电业的增长前景?随着新兴厨电品类的崛起,行业竞争格局是否又会迎来全新变局?
二、 正文
1、厨电行业规模与保有量分析
1.1房地产回暖,成厨电增长主要拉动力
厨电作为地产后周期产业,景气度受房地产影响较为明显。过去10年,房地产业作为拉动经济增长的重要产业,带动地产后周期产业链需求增长。从20205月疫情缓和之后,新建商品住宅销售态势较好,这将利好2021Q2及之后几个季度的厨电销售(从住宅销售到产生厨电需求,时隔3-4个季度左右)。

根据国家统计局发布的《20211-2月房地产行业数据》中显示。因2020年疫情影响,20211-2月全国新建商品住宅销售面积与去年同比增加108.4%。随着地产竣工节奏回归正常,将带动厨电短期需求的回补,房屋装修等带来的新增购机需求仍是行业增长主要动力来源。

1.2 城镇化提升与城乡差距缩小利好厨电行业

2000 年我国城镇/农村地区油烟机保有量分别为54.10 台/百户和 2.77 台/百户,到 2019 年分别提升至 81.65 台/百户和 28.98 台/百户。与此同时,冰箱保有量为 102.51 台/百户, 洗衣机保有量为 99.20台/百户,对比白电,我国厨电保有量尚未达到成熟家电产品每户一台的渗透率水平,尚有较大上行空间。

此外,农村地区特殊的厨房结构与烹饪习惯使得油烟机保有量较城镇处于更低水平。城镇化率的提升及城乡生活习惯差距的缩小有望进一步带动销量,老旧小区老式烟道改善由排风扇更替为油烟机,农村地区传统灶台式厨房结构更替为封闭式厨房结构,最终达到每户接近一台的保有量天花板。

1.3、更新需求加持,释放以旧换新增长空间

根据国家标准,吸油烟机的使用年限是7年,平均使用年限可能高于设计标准。按照时间推算,过去10年房地产红利带来的厨电需求产品,将逐步进入替换周期当中,随着厨电产品的技术迭代、居民消费水平的提高及旧城改造等计划的落地,有望进一步加速厨电产品的更新换代。

综合考虑以上因素,我们预计到2030 年我国城镇油烟机保有量将达到 93.75 台/百户,我国农村油烟机保有量 2030 年将达到 53.18 台/百户,届时我国油烟机保有量将提升至4亿台。

2、品类扩张带来量价齐升,打开行业天花板

2.1、套系化厨电带来量价齐升

目前我国厨电行业中,油烟机、燃气灶、消毒柜仍是主要构成品类,烟灶消分别占据厨电行业规模的48.8%、26.9% 6.4%,合计占比超过8成,厨电销售仍以烟灶两件套或烟灶消三件套为主。

但由于消费者需求渐趋细分化,购买品类逐步从简单的烟灶两件套至多件套扩张,方太、老板、华帝、帅康等头部厨电品牌率先提出套系化概念,在烟灶两件套基础上的扩充和延伸,融入了洗碗机、嵌入式微蒸烤、净水机、厨余垃圾处理器等新兴的烹饪助手,从卖单品到向卖解决方案进阶。

对于消费者,套系化厨电可以享受更优惠的价格,在售后服务方面也更有保障。对于企业,套系化可以涵盖整合旗下多品类、多品牌的产品,提供一站式解决方案。

以方太集成烹饪中心为例,仅上市一年,就以接近2万的售价,卖出了10万套。产品配套率及客单价的提升,给整体厨电市场规模带来更大想象空间。

2.2、集成灶渗透率不断提升,成长空间广阔

集成灶作为一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器,问世至今已有将近20年发展历程。但早期因为安全性等负面报道,以及缺乏市场认知度,集成灶在诞生初期,市场接受度较低。

随着集成灶经历多轮产品迭代,技术愈加成熟,节省空间,吸油烟效果好等产品优势进一步得到强化,在传统厨电持续下滑的当下,集成灶始终逆势增长,市场规模不断提升,于2018年成为厨电业第三个规模过百亿的品类。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年我国集成灶市场整体零售额为182.2亿元,同比上涨13.9%;零售量238.0万台,同比上涨12.0%。销量占厨电品类(油烟机、燃气灶、消毒柜、嵌入式蒸箱、嵌入式烤箱)4.2%,同比提升0.7%,呈现出持续爬升的态势。

目前,集成灶已然成为当下厨电市场的热门板块,在各方势力的共同推动之下,奥维云网(AVC)预测,2021年我国集成灶线上市场将继续保持高速增长,全渠道增长率均超过20%。预计2021年,全渠道零售额为221.2亿元,同比增长21.4%,零售量为294.7万台,同比增长23.9%

2.3、洗碗机进入全面爆发期指日可待

早在90 年代,洗碗机就已经由西方引入我国市场,但因为上一辈消费者对于洗碗机产品存在一定的偏见,质疑其清洗、能耗问题,在我国渗透率一直处于较低水平。经过多年的技术发展,洗碗机产品的清洗能力及节能效果已经实现较大的技术突破。

根据奥维云网洗碗机年度推总数据,洗碗机市场规模在近五年飞速增长,2014-2019 年零售额规模由 6 亿元,2019 年增长至近 80 亿元,复合增速超过60%2020年的疫情更是成为我国洗碗机行业渗透率提升并迎来爆发增长的关键催化剂。

除了传统的嵌入式洗碗机、台面式洗碗机,实现了空间高度集成的水槽洗碗机正在成为市场又一大选择。目前方太以及火星人、亿田等集成灶品牌相继推出水槽洗碗机产品线。

虽然洗碗机增长迅速,但市场基数仍然较小。据前瞻产业研究院统计,我国各省洗碗机渗透率均未达到3%,综合预计整体渗透率仅有 1%左右,相较欧美发达市场普遍 50%甚至 70%以上的渗透率差距明显,中国的洗碗机市场仍有很大的发展空间。常态化稳固增长+疫情引爆+消费升级,多重催化下,中国洗碗机普及有望驶入快车道。

2.4、智能烹饪机器人发展前景任重道远

在集成化和智能化两大趋势的加持下,功能更集成、使用更智慧的新兴厨电产品——智能烹饪机器人应运而生。但因为市场普及度以及烹饪习惯的问题,目前以炒菜机、厨师机、料理机、多功能烹饪机、智能烹饪机器人为代表的新型烹饪厨电市场,尚处在较为初期的发展阶段。

其中,米博作为方太定位轻厨生活的全新子品牌,具有一定的市场知名度。小美美善品作为最早一批推出烹饪机的品牌,具有一定的市场认可度。但总体而言,烹饪机这一市场仍处于草莽发展期,低端市场以较初级的炒菜机为主,功能比较单一,以国产品牌居多;中、高端市场以料理机、多功能烹饪机和智能烹饪机器人为主,主要被欧美品牌占据。

与此同时,智能烹饪机器人产品虽然相对功能较为全面,但是有些品牌和产品缺乏对中国厨房烹饪方式和中式菜谱的研究,加上高高在上的产品定价,成为阻碍该类产品市场普及的重要原因。


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